טפיל

לילה אחד מגיעים לכדור הארץ יצורים טפיליים מסתוריים. הם חודרים לגופם של בני אדם דרך האוזניים או האף, משתלטים על המוח ומחליפים למעשה את האדם.

שיניצ׳י איזומי, תלמיד תיכון רגיל, מותקף על ידי אחד הטפילים — אך הוא מצליח לעצור אותו לפני שהוא מגיע למוח. במקום זאת, הטפיל משתלט רק על ידו הימנית. שיניצ׳י קורא לו מיגי, והשניים נאלצים לחיות יחד באותו גוף.

בזמן שטפילים אחרים מתחילים לצוד בני אדם ולהיטמע בחברה, שיניצ׳י ומיגי נאלצים להילחם בהם. ככל שהסיפור מתקדם, שיניצ׳י משתנה גם פיזית וגם נפשית, והמנגה עוסקת בשאלות של אנושיות, הישרדות, מוסר והגבול בין בני אדם למפלצות.